COMUNICADO DE PRENSA FIRA.
En el marco de su estrategia de financiamiento a proyectos que apoyen el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, emitió por segunda ocasión un Bono Verde en el mercado de deuda local.
Los recursos obtenidos con la emisión de este bono, se destinarán a financiar proyectos de agricultura protegida y proyectos forestales climáticamente inteligentes, así como de uso eficiente de agua y de energía renovable, los cuales, reducen el consumo del vital líquido, aumentan la productividad, y apoyan la absorción y mitigación de gases de efecto invernadero.
La emisión contó con la distinción de ser el primer bono verde en el mercado local que incluye la rama forestal. Asimismo, el bono cuenta nuevamente con la certificación de la Climate Bonds Iniciative (CBI) y de Sustainalytics, así como con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con el BID, el sector agropecuario tiene un enorme potencial en el mercado de bonos verdes, y en especial en el sector de finanzas sostenibles. En este sentido, el BID está sumando esfuerzos para que los países de la región de América Latina accedan al financiamiento de fondos privados en áreas clave, a fin de contribuir al desarrollo de sus mercados financieros mediante la asistencia en la estructuración de instrumentos de deuda.
Los inversionistas participaron en la colocación del bono verde con gran interés; se colocó a 3.2 años a una tasa de TIIE+14 puntos base. La sobre tasa obtenida fue menor en 1 punto base respecto al primer bono realizado en octubre del año pasado y 5 puntos base menor a una emisión tradicional a ese mismo plazo realizada en mayo de este año. El monto colocado ascendió a $2,500 millones de pesos.
El bono verde se colocó simultáneamente con otra emisión a tasa fija a 5 años para propósitos generales, logrando una sobre tasa respecto al bono de referencia (MBono-Sep24) de 55 puntos base, nivel altamente competitivo para bonos comparables de entidades del gobierno sin garantía soberana. El monto colocado en el tramo fijo ascendió a $2,000 millones de pesos.
Con los dos bonos se captó el monto objetivo de $4,500 millones con una demanda global de $9,608 millones, lo que representa prácticamente 2.14 veces el monto emitido.
La transacción contó con la participación de una amplia base de inversionistas que incluyen Afores, bancas privadas, casas de bolsa, bancas patrimoniales, fondos de inversión, mesas de dinero y aseguradoras, entre otros inversionistas institucionales. Estos resultados reflejan nuevamente, la confianza del público inversionista en FIRA.
